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積み立てのご相談

効果的な老後資産・教育資金の作り方、iDeCo、NISA、不動産投資、外貨、投資信託などの活用アドバイス

「老後・教育費積み立てのご相談」では、まずお客様の現状を把握するためキャッシュフロー分析表・ライフシミュレーション表を作成します。教育・老後資金の統計値なども参考にしたうえで、適切な積み立て目標金額や運用期間を一緒に考えましょう。これにより運用期間とリスクの許容度を明確にし、選択すべき商品を選んでいきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに、最新の商品データベースをもとに、あなたの目的にマッチした金融商品・保険商品の組み合わせを明確にします。積み立て開始後の管理方法もアドバイスし、不安を取り除きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iDeCoやつみたてNISAはもちろん、学資保険や個人年金保険から、外貨積立、勤務先での選択制確定拠出年金やマッチング拠出などまで、幅広い選択肢からあなたに合った方法をアドバイスします。