ライフプランニングトータルパック

保険、住宅購入・ローン、教育・老後資金など、家計全般を改善するアドバイス

「ライフプランニングトータルパック」は、お客様のお悩みや将来実現したいことなどにスポットを当てた、オーダーメイドのアドバイスプランです。貯蓄のこと、保険のこと、教育資金や老後資金のこと、さらに生活費や将来の希望・理想などを丁寧にお伺いしたうえで“今すべきこと”や“実行するために必要なこと”をご提案します。

まずは家計の現状を伺ったうえで、キャッシュフロー分析・ライフシミュレーションを行います。今のまま生活していった場合にどんな問題が発生するのか、それを避けるためにはどうするべきか。ご相談者様と課題を共有したうえで、その解決策までご提案します。それぞれの家庭の夢・希望・目標を実現していくため、幅広い分野のお悩みを“あなた専用”のプランで解決へ導いてまいります。

FLOW ご相談の簡単な流れ

無料相談のご予約

当サイトのお問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。ご相談の日程を決めていきましょう。

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お電話はこちら 026-219-2352（長野相談室）
初回無料面談 / 現状分析

面談は事務所、ご自宅、提携カフェのほかWebなどでも対応できます。
時間は約90分です。じっくりとお話を伺いますので、何でもご相談ください。

その後、詳しいご相談をご希望の場合は有料相談にお進みください。
現状を把握するためのキャッシュフロー分析、ライフシミュレーションを行うことができます。

■有料でのご相談
相談料：33,000円（90分×3～4回）
※料金は税込み価格です。
※初回は無料です。
2回目の面談

ご相談者様から現状の貯蓄、保険、住宅ローン、教育資金や老後資金、生活費のこと、将来の希望・夢・目標などを伺います。そのうえで現状分析としてキャッシュフロー・ライフシミュレーションを提示いたします。

キャッシュフロー表・金融資産残高グラフ
3回目の面談

2回目の面談の続きとして、見つかった問題（保険・住宅ローン・教育資金や老後資金、家計のコストなど）に対する改善策を実行した後の、想定キャッシュフロー・ライフシミュレーションを提示いたします。

ほとんどの家庭において、一生で500～2,000万円ほど収支改善の改善が見込めます。
4回目の面談

立てた計画は、実行してこそ。3回目にご提案した収支改善案を、具体的に実行するための支援を行います。
アフターフォロー

改善策が実行され、ライフプランが上向くまでサポートを続けます。お電話・Web・対面での相談をご希望の際はいつでもご連絡ください。