未来を叶えるファイナンシャルプランニング

誠心誠意お話を伺い、
不安を解消するために
寄り添います。

人と家庭に、お金をコントロールして将来設計を立てる技術を伝えたい。
夢の実現をFPの立場から応援し、日本人の幸福度を世界No.1に引き上げたい。

――これこそ、当事務所が経営の使命・目的に据える「MISSION＆VISION」の持つ意味です。

この使命・目的に従って我々はお客様に誠心誠意寄り添い、コミュニケーションを深く取りながら、理想的な将来の実現を全力でサポートいたします。また、当事務所にお越しいただく際にも安心できるよう、事前にいただいたご質問には丁寧にお答えします。お気軽にお問い合わせください。

FEATURE 当事務所の特徴

FEATURE 01 JR長野駅から徒歩8分、
上千歳町昭和通り沿いで
アクセス抜群

JR長野駅善光寺口より徒歩約8分、TOiGOより徒歩1分。長野市の中心街にあるオフィスビルの面談室でリラックスしてお話しいただけます。当事務所のファイナンシャルプランナーはコーチングの資格も有しています。まずは心配事もご要望も叶えたい夢のことも、しっかり聞ききるところからスタート。お話をするうちに、目指すべき未来の姿も今すべきことも、おぼろげながら見えてくるでしょう。

FEATURE 02 丁寧なファイナンシャル
プランニングを通して、
明るい未来を叶えます。

どんなご相談に対しても、問題を完全に把握することから始めるのがFPコーチの特徴です。初回の無料相談はたっぷり90分。キャッシュフロー分析・ライフシミュレーション分析を行うことで「いま、目指したいゴールに対してどこにいるのか」から、「目標や理想を達成するにはどうすれば良いのか」までわかりやすくご説明します。

STAFF スタッフ

代表ファイナンシャルプランナー山本裕 YAMAMOTO HIROSHI

経歴: 1996年　外資系生命保険会社アリコジャパン入社; 1998年　日本FP協会ファイナンシャルプランナー資格取得; 2003年　MDRT入会（世界トップ1%の保険コンサルタントの組織）; 2010年　FP事務所『FPコーチ』を設立・代表就任

資格: 日本FP協会ファイナンシャルプランナー; マイケル・ボルダック公認プラチナパートナーコーチ; 日本生命保険協会トータルライフコンサルタント

ファイナンシャルプランナー青木　要介 AOKI YOSUKE

経歴: 2001年　日本大学法学部大学院私法学　修士課程修了; 2007年　外資系保険会社　プルデンシャル生命保険入社; 2009年　MDRT入会（世界トップ１％の保険コンサルタントの組織）; 2015年　日本FP協会ファイナンシャルプランナー資格習得; 2015年　相続相談専門　相続Plans株式会社設立; 2017年　FP事務所　リンクエール株式会社設立; 2020年　FP事務所　FPコーチ　ファイナンシャルプランナー登録

資格: 日本FP協会ファイナンシャルプランナー; 証券外務員資Ⅱ種

FACILITIES 相談にあたって

実家のようにくつろぎながら。
ご相談者が安心し、リラックスしてお話しいただけるように、オフィスビルの中に機密性の高い面談室を用意いたしております。
カフェで一息つきながら。
おいしい飲み物・ケーキを味わいながらお話しするのも良いものです。長野市内にいくつかの提携カフェをご用意しておりますので、ご希望の方はお申し付けください。
落ち着く自宅でゆったりと。
外出が難しい方はご自宅での面談、またはビデオ通話アプリなどを活用してのWeb面談も承ります。いつもの場所だからこそお話しできることもあるかと思います。
ソフトによる分析で安心アドバイス。
ファイナンシャルプラン・キャッシュフロー分析のためのソフトを活用し、正確でわかりやすい分析結果・的確で効果の大きい改善案を提示します。多くの場合、ひとつのご家庭につき、生涯収支が数百～数千万円ほど改善いたします。