保険見直し・新規加入のご相談

加入保険分析・適切な保障・商品・保険料などのアドバイス

保険で必要な保障は、ライフステージや家族構成の変化とともに変わっていくものです。FPコーチでは、まずFPがご相談者様の家計の状況（貯蓄、保険、住宅ローン、教育資金や老後資金、生活費など）について伺ったうえで、現状分析としてキャッシュフロー表・ライフシミュレーション表を作成します。これによって、家庭に本当に必要な保険の保証内容・金額が算出されるのです。

この過程をしっかり行うことが、保険代理店などの無料相談との大きな違いです。

さらに、遺族年金や健康保険の高額療養費など公的な給付も考慮したうえで、必要な保障と種類・金額などを明確化。適切な保険を選ぶことで保険料を抑え、家計全般の生涯収支を大きく改善するアドバイスを行います。

FLOW ご相談の簡単な流れ

無料相談のご予約

当サイトのお問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。ご相談の日程を決めていきましょう。

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お電話はこちら 026-219-2352（長野相談室）
初回無料面談 / 現状分析

面談は事務所、ご自宅、提携カフェのほかWebなどでも対応できます。
時間は約90分です。じっくりとお話を伺いますので、何でもご相談ください。

その後、詳しいご相談をご希望の場合は有料相談にお進みください。
現状分析のためのキャッシュフロー分析、ライフシミュレーションを行うことができます。
また、証券の分析のほか加入中の保険の種類、保障の対象、保険期間、将来の保険料上昇、解約返戻金の有無などを正確に理解いただきます。

■有料でのご相談
相談料：22,000円（90分×3～4回）
※料金は税込み価格です。
※初回は無料です。
2回目の面談

初回面談で明らかになった問題点やお客様のニーズ・将来設計を充分に考慮し、本当に必要な保障の種類と期間を設定。さらに、最新の保険商品のみならず、住宅ローン団信の疾病保障、共済や団体保険の知識も駆使し、必要な保障の種類と期間に最もマッチする保険の組み合わせをご提案します。
3回目面談　保険プランと家計改善の実行支援

当事務所ファイナンシャルプランナーは、多くの生命保険・損害保険会社の保険商品を取り扱う乗合型保険代理店（株）ホロスプランニングに募集人登録しており、当事務所のファイナンシャルプランナーを通してさまざまな保険に加入することができます。

（株）ホロスプランニングホームページはこちら
https://www.holos.jp/

※面談結果に基づいて、他の保険代理店、保険会社での保険加入も可能です。　　　　　　　　　　　
アフターフォロー

改善策が実行され、ライフプランが上向くまでサポートを続けます。お電話・Web・対面での相談をご希望の際はいつでもご連絡ください。